Юная Билитис приезжает в загородный дом, где её ждут тёплые летние дни, наполненные солнцем и тишиной. Здесь она знакомится с подругами — мечтательной Мелиссой и смелой Люсиль. Вместе они исследуют мир вокруг: луга, леса, старый пруд. Но главное — их собственные чувства, которые просыпаются медленно, как первые капли дождя на горячей земле. Билитис наблюдает, трогает, пробует. Ей хочется понять, что такое нежность, почему от прикосновений Мелиссы становится так тепло. Люсиль смеётся над её
Джованни и его жена Луиза переезжают в новый дом за городом — тихий, уютный, окружённый лесом. Кажется, здесь можно начать всё с чистого листа. Но странности начинаются сразу: соседи ведут себя отчуждённо, в доме слышатся непонятные звуки, а ночью кто-то ходит по участку. Луиза чувствует тревогу, но Джованни отмахивается — ему нравится это место. Пока однажды не находит в саду мёртвую птицу. Потом — следы на земле. Окружающий лес будто дышит, наблюдает. Они пытаются понять, что происходит, но