Юноша Хяккимару идёт по выжженной земле. Его тело — собрание украденных частей: вместо кожи — холодный металл, вместо глаз — пустота. Когда-то отец отдал его демонам в обмен на власть, и теперь он возвращает себе утраченное, убивая чудовищ. Рядом — Дороро, мальчишка-вор с горячим сердцем. Он верит, что за железной маской скрывается человек. Их дорога — через войну, голод, людскую жестокость. Каждый демон, павший от меча Хяккимару, возвращает ему кусочек плоти: боль, тепло, память. Но чем больше
Мальчик Джейк живёт в своём мире — тихом, одиноком. Он не говорит, почти не улыбается. Всё меняется, когда появляется Блю — огромный, мохнатый, с глазами как лужи после дождя. Он шумный, нелепый, вечно попадает в переделки. Но он — единственный, кто видит Джейка. Блю тащит его в приключения: они бегут по крышам, прячутся от взрослых, находят забытые места. Джейк начинает смеяться. Но чем ближе они становятся, тем чаще Блю исчезает — ненадолго, но больно. Потом приходит правда: Блю — не просто