Лорд Даиго отдал демонам всё, что они попросили, и они попросили его новорождённого сына - забрали руки, ноги, глаза, уши, кожу. Мальчика спасает странствующий врач, и шестнадцать лет спустя он, Хяккимару, идёт по стране с протезами вместо конечностей и пустыми глазницами. Он не слышит и не чувствует боли, зато чует демонов: убивая их, возвращает себе украденные части тела. В дороге к нему привязывается мелкий воришка Дороро - единственный, кто видит в безмолвном юноше не оружие, а человека.
Пока одни дети растут, их воображаемые друзья исчезают - их просто забывают. Но за Раджером приходят не забытьём, а охотником. Мистер Бантинг выслеживает таких существ, и теперь Раджеру нужно успеть добраться до Аманды, пока она ещё помнит, что он есть. Девочка видит то, чего не замечают взрослые, и только она может дать ему убежище. Вдвоём они пускаются в приключение: мир фантазий оказывается хрупким, а угроза - вполне реальной. Раджер тянется к свету детской веры, но Бантинг наступает на