В маленьком городке ночью происходит странное: люди вдруг начинают вести себя не так, как обычно. Они агрессивны, пугающе спокойны или вовсе теряют память. Всё начинается с мелочей — пропавшая собака, странный шум за окном, — но скоро становится ясно: что-то не так с самим воздухом, с тьмой. Трое друзей — Матис, Софи и Виктор — пытаются понять, что происходит. Они ищут закономерности, сталкиваются с необъяснимым. Люди меняются на глазах. Кто-то исчезает. Кто-то возвращается... но уже другим.
После аварии Эйден приходит в себя на пустынной дороге. Тело цело, но что-то не так — вокруг ни души, только тишина да туман. Он возвращается домой, к жене Клэр, но та его будто не замечает. Пытается прикоснуться — пальцы проходят сквозь неё. Он мёртв. Или нет? Город выглядит привычно, но люди — как тени. Лишь немногие, вроде девушки Лизы, видят его. Она тоже застряла между мирами. Вместе они ищут ответ: почему ещё здесь? Что держит их? Правда оказывается горькой. Эйден должен выбрать —