В послевоенном Киото молодой врач Хэйсукэ Рокусай возвращается с фронта, опустошённый. Город в руинах, люди — тоже. Он пытается лечить, но медикаментов нет, надежды — тоже. Рядом — его сестра Саё, которая ради выживания продаёт себя американским солдатам. Брат и сестра почти не говорят, но боль между ними висит тяжёлым туманом. Хэйсукэ встречает бывшую возлюбленную, Митико. Она замужем за богачом, живёт в роскоши, но глаза у неё мёртвые. Он ненавидит её — и себя за то, что до сих пор не может
В старом Токио, среди узких улочек и тёмных переулков, живёт Дзиротё — мальчишка с острым умом и добрым сердцем. Он скитается по городу, помогает людям, попадает в переделки. Рядом — его верный друг Тэцудзо, грубоватый, но преданный. Жизнь здесь сурова: бандиты, нищета, обман. Но Дзиротё не сгибается. Он защищает слабых, разгадывает чужие тайны, учится видеть мир без прикрас. Иногда ошибается — и тогда больно падает. Всё меняется, когда он встречает О-Рэн — девушку с тёмным прошлым. Её судьба