Дональд Дак получает в подарок посылку от друзей из Латинской Америки. Внутри — фильмы, книги, письма. Он погружается в них, и мир вокруг оживает. Перед ним появляются Панчито — весёлый мексиканский петух, и Жозе Кариока — обаятельный бразильский попугай. Они становятся его проводниками. Вместе путешествуют по ярким краскам Мексики: пляшут среди кактусов, летят на волшебном ковре-самолёте над джунглями. Потом — карнавал в Рио, где ритмы самбы затягивают Дональда в вихрь танцев. Жозе учит его не
Война. Дональд Дак вступает в ряды армии США — рвётся на фронт, но его признают негодным. Он в ярости: как так, он же готов сражаться! Вместо этого его отправляют в тыл, на завод. Там Гуфи — неуклюжий, но добрый парень — пытается научить его работать. Дональд бунтует. Он ненавидит станки, ненавидит инструкции. Всё валится из рук, детали разлетаются. Но постепенно до него доходит: даже здесь, в цеху, он помогает своей стране. Гуфи терпеливо показывает, как держать инструмент, как собрать деталь.