В небольшом послевоенном городке живёт подросток Сергей. Он сирота — отец погиб на фронте, мать умерла от болезни. Мальчик скитается по чужим углам, пока его не берёт к себе старый мастер Пётр Ильич, часовщик. Между ними возникает тихая, настороженная связь. Старик молчалив, строг, но в его доме впервые за долгое время Сергею спокойно. Парень помогает в мастерской, учится чинить часы — механизмы становятся его отдушиной. Но прошлое не отпускает. В город возвращается дядя Сергея, Андрей —
Деревенская жизнь, осень. В дом к старикам приезжает сын — Павел, городской инженер. Он хочет забрать отца с матерью в город, но те не могут оставить землю, хозяйство. Отец, Степан, упрямый и молчаливый, копается в сарае, чинит телегу — будто ничего не происходит. Мать, Агафья, мечется между ними: понимает сына, но и мужа не бросит. Павел торопится — у него работа, своя жизнь. Он злится на эту глушь, на отцовское упрямство. Но тут же видит: старик слабеет, руки дрожат. И сам не знает — то ли
Ленинград, 70-е. Обычный школьник Алёша Сергеев случайно находит старинную шкатулку — а в ней волшебную палочку. Теперь он может исполнять желания, но не свои, а чужие. И вот уже весь класс шепчет ему на ухо: «Сделай так, чтобы…» Он помогает — но каждый раз что-то идёт не так. Хотели пятерку — получили двойку. Мечтали о славе — оказались в дурацком положении. Даже лучший друг Вовка Кораблёв просит невозможного — и расплачивается. Алёша понимает: сила не делает людей счастливыми. Она лишь