Купец отправляется в путь, обещав дочерям подарки. Старшие просят дорогие безделушки, а младшая, Настенька, — аленький цветочек. Он находит его в саду ужасного Чудовища. Сорвав цветок, купец обречён на смерть — но соглашается отправить вместо себя одну из дочерей. Настенька едет к Чудовищу сама. Оно пугает её, но держится благородно: не трогает, дарит роскошь. Постепенно она видит его доброту. Они сближаются — но Настенька тоскует по дому. Чудовище отпускает её, зная: если не вернётся через три
Старый царь, умирая, завещает трон тому из трёх сыновей, кто сумеет сбить стрелой золотого хвоста Жар-птицы. Старшие братья — Дмитрий и Василий — лишь потешаются над младшим, Иваном. Но именно его стрела находит цель. Жар-птица улетает, а Иван отправляется за ней. В пути он встречает Серого Волка — тот становится ему верным другом. Вместе они находят и Жар-птицу, и Елену Прекрасную, и даже укрощают злого Кощея. Но братья завидуют Ивану. Они убивают его, крадут невесту и диковинки. Волк