Купленный товар в заморских краях оборачивается для купца не радостью, а роковым уговором. Чудовище отпускает его домой только под честное слово: взамен на спасение явится одна из дочерей. Две старшие сестры наотрез отказываются ехать в лесной терем. Младшая Настенька садится на коня без колебаний: она помнит, что просьба об аленьком цветочке привела отца к беде, и не хочет оставлять его в долгу. В диковинном дворце девушка встречает невидимого хозяина, который окружает её заботой, но прячет
Стрела Ивана, пущенная на удачу, падает не на богатый двор, а в болото, прямо к лягушке. Приходится брать её в жёны, как заведено отцом. Братья смеются, а сам Иван не знает, чего ждать от такой невесты. Но за лягушачьей кожей скрывается нечто совсем иное. Царевна, заколдованная и сосланная на трясину, оказывается искусной и мудрой хозяйкой. Она печёт хлеба лучше боярынь и ткёт ковры на зависть купчихам. Иван привязывается к ней всё сильнее, но старый обычай требует одного: муж должен сжечь