Молодая учительница Эбби сбегает от прошлого в провинциальный городок, пытаясь начать всё заново. Она верит, что сможет помочь трудным подросткам — особенно проблемной Кейси, которая грубит, дерзит и будто проверяет её на прочность. Но школа — не место для идеалистов. Коллеги циничны, директор давит, а дети… они чуют слабину. Эбби теряет контроль. Её терпение лопается после очередной выходки Кейси — и тогда происходит нечто немыслимое. Учительница переступает черту: берёт девочку в заложницы
В маленьком заснеженном городке мальчик по имени Джейк перестаёт верить в чудеса. Его письмо Санте — не про подарки, а про единственное желание: вернуть папу, который ушёл и не вернулся. Но на Рождество случается неожиданное: под ёлкой он находит не игрушку, а... живого эльфа. Этот эльф — Лу, вечно ворчливый, с потрёпанными крыльями. Он утверждает, что Санта исчез, а Северный полюс охватил хаос. Если его не найти до полуночи, Рождество исчезнет навсегда. Джейк и Лу отправляются в путь. Их ждёт