Пепел в пепельнице, недопитый стакан, пустой стул за столом - мужчина исчез, не оставив следа. Его жена приходит к частному детективу с просьбой: найти пропавшего, вернуть в дом тепло и порядок. Детектив берётся за дело, но город глух к его вопросам, свидетели молчат, улики рассыпаются в пыль. С каждым днём поисков его собственная жизнь теряет очертания. Он замечает, что повторяет маршруты незнакомца, задерживается в тех же барах, смотрит в те же пустые стены. Граница между преследователем и
Грузовик с армейским имуществом с базы США исчезает, оставив две гангстерские банды с пустыми руками. Полиция ловит лишь одного человека из той, третьей, банды - Манабэ, но его отпускают под залог. Детектив Тадзима из Агентства 23 прикидывается бандитом, чтобы спасти Манабэ от мести разъярённых гангстеров и втереться в доверие к его боссу Хатано. Однако в ночном клубе его опознаёт танцовщица Салли, и игра на грани разоблачения только начинается. Чем глубже Тадзима входит в банду, тем плотнее