В Китае времён династии Цин правительство жестоко подавляет народ. Молодой врач Ян Тяньчунь, сын казнённого революционера, скрывается под маской благородного разбойника — чёрной маски с когтями. Он грабит богатых, помогает бедным, а власти бессильны его поймать. Но однажды появляется второй «Железный обезьян» — неловкий, грубый, но невероятно сильный. Это Ши Жань, монах-отшельник, который решает подражать герою. Их пути пересекаются: сначала соперничество, потом — неожиданная дружба. Вместе они
В Китае конца XIX века — хаос, западные колонисты давят, народ бедствует. Вань Юньлун, мастер боевых искусств, возвращается в родной город и видит, как местные страдают от бандитов и коррумпированных чиновников. Он пытается жить тихо, но насилие вокруг заставляет его снова взяться за меч. Рядом с ним — Ли Шицзянь, старый друг, и Лян Куань, молодая женщина с тёмным прошлым. Вместе они вступают в схватку с жестоким генералом Чжао, который продаёт землю чужеземцам. Бои яростные, кровь на улицах.