Сын убитого главы триады Хоу, всю жизнь державшийся в стороне от отцовских дел, вдруг заявляет о правах на престол. Полиция, застигнутая врасплох, получает противника, которого не может ни предсказать, ни поймать. Единственный шанс - молодой офицер Чэн Вин Янь, которому приказано внедриться в банду и заслужить доверие нового босса. Но клан не остаётся в долгу: в полицейское управление внедрён свой человек, Мин. Теперь двое - внедрённый агент и спящий крот - ходят по одним коридорам, не зная лиц
Джимми Ли привёз команду по ушу из Китая на турнир в Сан-Франциско. Один из бойцов, Тайгер, сбегает и в суматохе убивает полицейского. Обвинение падает на Джимми: теперь он беглец, который ищет бывшего товарища, чтобы доказать свою невиновность. Тайгер уже нашёл себе место в китайской мафии и без колебаний убирает всех, кто мешает его восхождению. Чем глубже Джимми забирается в криминальное дно чужого города, тем быстрее бывшие соратники становятся врагами. Полиция преследует невиновного, мафия