Молодой художник Анил приезжает в старый дворец, чтобы написать его. Там он встречает призрак женщины — Мадхумати. Её голос, её лицо кажутся ему знакомыми. Он вспоминает прошлую жизнь. Когда-то они любили друг друга. Она — танцовщица, он — скульптор. Но её насильно выдали замуж за жестокого раджу. Анил пытался спасти её, но не успел. Теперь он снова здесь, будто судьба даёт им шанс. Мадхумати просит его найти их сына — мальчика, которого она оставила перед смертью. Анил ищет, но время уходит.
Молодой прокурор, Раджеш, возвращается в родной город после учёбы. Его отец — суровый, принципиальный судья — погиб при странных обстоятельствах. Все говорят о несчастном случае, но Раджеш чувствует: что-то не так. Он начинает своё расследование. Встречает старых друзей отца — адвоката Шарму, полицейского Наика. Их слова звучат уклончиво. Даже мать, Сумьтра, избегает разговоров. Раджеш натыкается на дело пятилетней давности — громкий процесс против криминального клана. Его отец тогда вынес
В маленьком индийском городке живёт мальчик Раджа. Он сирота, но не одинок — у него есть верный друг, слон Хату. Вместе они бродят по улицам, попадают в переделки, спасают людей от беды. Раджа мечтает найти свою семью, но мир вокруг жесток. Богачи презирают его, чиновники обманывают, а бандиты охотятся за Хату. Но мальчик не сдаётся. Он защищает слабых, помогает старикам, верит в добро — даже когда всё против него. Однажды он узнаёт страшную тайну: Хату хотят продать в цирк. Раджа бросается