В маленьком городке, затерянном в горах, встречаются двое — Раджа, художник без гроша, и Мина, дочь богатого торговца. Он пишет её портреты тайком, она ловит его взгляд из-за занавески. Между ними — пропасть: сословные предрассудки, злые языки, отец Мины, который уже подыскал ей жениха. Они говорят шёпотом у старого храма, прячут письма в дупле дерева. Раджа клянётся увезти её, но денег нет. Мина готова бежать хоть сейчас — только бы не замуж за нелюбимого. А вокруг — горы, туманы, вечные
В маленьком городке, затянутом туманом, живёт девушка Юки. Она видит призраков — не пугающих, а одиноких, потерянных. Среди них — мальчик Тосио, который ведёт её к старому дому на окраине. Там Юки встречает женщину по имени Рэйко. Она улыбается, но в глазах — пустота. Постепенно выясняется: Рэйко давно мертва, а дом — ловушка для душ. Тосио — её сын, привязанный к этому месту. Юки пытается помочь им, но каждый шаг глубже затягивает её в прошлое Рэйко. Грань между мирами истончается. Город