В маленьком городке, затянутом туманом, живёт парень по имени Акира. Он работает ветеринаром, но по ночам становится охотником — выслеживает тигров-оборотней, которые скрываются среди людей. Однажды он спасает девушку, Хару. Она — последняя из древнего рода, хранительница тайны, которую хотят уничтожить. Акиру втягивает в давний конфликт: кланы оборотней воюют за власть, а люди даже не подозревают, что рядом с ними живут чудовища. Он не герой. Просто устал от крови. Но если не он — кто? Каждый
Десятилетняя Флора — девочка, которая разочаровалась в людях. Она прячется за цинизмом, верит только в комиксы про супергероев и не ждёт чудес. Но однажды она спасает белку, попавшую в пылесос. И оказывается — это не просто белка. Улисс (так его назвали) обладает невероятными способностями: он пишет стихи на машинке, видит мир ярче других и словно знает, что нужно каждому. Флора и Улисс становятся друзьями. Вместе они сталкиваются с её страхами, с непониманием взрослых — особенно её отца