Москва середины восьмидесятых. Молодой бард Николай Ковалёв уже успел завоевать любовь слушателей, его песни звучат в компаниях и на квартирниках. Но официальная музыкальная машина глуха к его творчеству: чиновники не видят в нём серьёзного автора, а без их одобрения нет ни студийных записей, ни больших сцен. Герой живёт в этом разрыве - между искренним признанием зрителей и холодным безразличием системы. Очередная попытка пробить стену оказывается под вопросом, когда в его жизни появляется
Весна 1944 года застаёт Ялту в мирной тишине: город освобождён, море кажется спокойным, и война будто ушла навсегда. Но для моряков дивизиона торпедных катеров это обманчивое затишье - часть их суровой работы. Они ежедневно уходят в сторону оккупированного Севастополя, где ещё идут бои, и каждый выход грозит стать последним. Противник удерживает порт, а на счету каждая минута: из Севастополя вот-вот уйдёт судно с секретной документацией. Погоня за «Лолой» превращает привычные вылазки в гонку,
В провинциальном городке живёт молодая учительница Наташа. Она тихая, мечтательная, будто не от мира сего. Её душа — как раскрытая книга, но никто не хочет читать. Рядом — Сергей, парень из местных, простой, земной. Он влюблён в неё, но не понимает её тонкости. А ещё есть Виктор — интеллигентный, начитанный, кажется, он единственный, кто видит в Наташе что-то настоящее. Между ними — не любовный треугольник, а скорее три разных взгляда на жизнь. Наташа ищет что-то неуловимое: то ли счастье, то