Лето 1941 года. Последний мирный день. Шестеро друзей — Витька, Жора, Искра, Сашка, Зина, Валя — встречают рассвет на реке. Они смеются, спорят о будущем, мечтают. Никто не знает, что завтра всё изменится. Утро. Война. Город в панике. Витька бежит домой — отец уже уходит на фронт. Жора пытается спасти раненого лётчика. Искра, комсомолка до мозга костей, организует отряд для обороны. Сашка, всегда тихий и книжный, впервые в жизни берёт в руки винтовку. Они ещё не понимают, что детство кончилось.
В небольшом городке живёт парень — тихий, незаметный. Его зовут Главный. Он не герой, не избранный, просто один из многих. Но однажды всё меняется: он встречает её — странную девушку с пустым взглядом и тайной. Она словно пришла из другого мира. Главный втягивается в её историю, хотя сам не понимает зачем. Вокруг них — серые улицы, скучные дни, люди, которые ничего не замечают. Но между ними пробегает искра. Что-то неуловимое, хрупкое. Он пытается помочь ей, но чем ближе подходит, тем больше
В центре — юная певица Роза, мечтающая о сцене. Её голос — редкий дар, но путь к славе тернист. Встреча с маэстро Вишневецким меняет всё: он разглядел в ней ту самую «звезду», но цена успеха высока. Роза взрослеет в жерновах эпохи — революция, войны, бегство из России. Её талант становится проклятием и спасением. Любовь к поэту Андрею, предательство, нищета за кулисами парижских кабаре — она теряет себя, но не голос. Вишневецкий ставит на неё всю жизнь. Их связь — не учитель и ученица, а два
В центре — молодой парень, Сергей. Он живёт в провинции, мечтает о большем, но всё идёт наперекосяк. Внезапно он узнаёт: его отец — влиятельный человек в Москве. Сергей едет к нему, но вместо поддержки получает холод и равнодушие. Он остаётся в столице один, без денег, без связей. Знакомится с Катей — она тоже пытается выжить. Вместе они блуждают по серым улицам, сталкиваются с подлостью, предательством. Иногда — с редкими проблесками надежды. Отец, Виктор, будто играет с ним: то приближает, то
В Ленинграде конца 80-х криминальный мир живёт по своим законам. В центре истории — молодой парень, Саня, который мечтает вырваться из нищеты. Он попадает в банду вора в законе по кличке Князь. Жестокие разборки, тюремные понятия, предательство — всё это теперь его реальность. Саня быстро учится: деньги, власть, страх. Но чем выше он поднимается, тем больше теряет себя. Его девушка Катя пытается удержать, но тщетно — мир уже затянул. Князь, мудрый и беспощадный, видит в нём преемника, но знает:
В декабре 1934 года в Ленинграде убит Киров — и город погружается в страх. Следователь Валтасар, человек с тёмным прошлым, ведёт дело, но чем глубже копает, тем яснее: правда никому не нужна. Власть хочет виновных, а не истину. Его преследуют видения — то ли безумие, то ли прозрение. Встреча со Сталиным в затянувшейся ночи становится игрой на грани жизни и смерти. Валтасар понимает: он пешка в чужой игре. Рядом — Нина, женщина, которая знает слишком много, и Шепотков, мелкий чиновник, готовый
В Москве 1930-х появляется таинственный Воланд — чёрный маг, окружённый странной свитой: кот Бегемот, палач Азазелло, фатальная Гелла. Они сеют хаос, разоблачая алчность и трусость горожан. Параллельно — история Мастера, писателя, сожжённого страхом и отчаянием после травли за роман о Понтии Пилате. Его возлюбленная Маргарита готова на всё, даже на сделку с дьяволом, чтобы спасти его. Пилат мучается тысячелетиями за казнь Иешуа — бродячего философа, говорившего правду. Эти линии сплетаются: