Двенадцать бойцов держат окраину разбомбленного Севастополя. Идёт 250-й день обороны, боеприпасы на исходе, рация молчит. В укрытии вместе с ними раненые, женщины и дети. Из сообщения Совинформбюро они узнают: город оставлен своими. Теперь солдаты один на один с врагом, и единственный путь - пробиваться к морю. Им предстоит четыре дня пути по земле, где каждый шаг может стать последним. Вокруг только дым, тишина и близкое дыхание смерти.
Сибирская тайга, первые годы Советской власти. Банда, собранная из остатков кулацкой семьи Любавиных, держит в страхе округу. Против неё выходит отряд, которому поручено покончить с разбоем. Каждый член семьи Любавиных по-своему привязан к старому укладу. Для кого-то это вопрос выживания, для кого-то - слепая ненависть к новой власти. Отряд продвигается по следам банды, и чем ближе развязка, тем яснее становится: простого подавления мятежа здесь не будет. На кону не просто приказ, а судьбы