Лето. Жаркое, пыльное, бесконечное. Трое ребят — Сергей, Лида и Витька — проводят каникулы в маленьком городке. Вроде бы ничего особенного: речка, солнце, сонные улицы. Но это лето станет для них другим. Сергей — мечтатель, вечно с книгой. Лида — смелая, с острым языком. Витька — хулиганистый, но добрый до глубины души. Они находят старый бинокль в заброшенном доме, и всё меняется. Сквозь стёкла видят то, чего не должно быть: странные огни в ночи, тени без людей. Сначала думают — игра. Потом
В маленьком городке, затянутом серым небом, живёт девушка — тихая, почти невидимая. Её зовут Анна. Она работает в библиотеке, перебирает пожелтевшие страницы, будто ищет в них что-то своё. Однажды на улице она встречает странного юношу — Сэя. Он говорит мало, смотрит сквозь людей, но в его глазах — тень чего-то нездешнего. Они начинают встречаться. Прогулки под дождём, разговоры о звёздах, молчание, которое не давит. Потом Анна замечает: Сэй не отражается в витринах. Не оставляет следов на
Во Франции, в оккупированном Виши, 1942 год. Русский эмигрант Алексей, бывший белый офицер, работает шофёром у нацистского чиновника. Он ненавидит немцев, но молчит — иначе погибнет. Его жизнь — цепь унижений и страха. Однажды он встречает Лизу, еврейскую девушку, скрывающуюся от облавы. Алексей помогает ей, хотя понимает: это смертельно опасно. Они сближаются — два изгоя в мире, где каждый день может стать последним. Но за ними уже следят. Немцы подозревают Алексея, его начальник фон Риттер