В тихом прибрежном городке трое подростков — Хисао, Исо и Тэру — живут как все: школа, море, бесцельные прогулки. Но их дружба трещит по швам, когда в город приезжает загадочная девушка — Нацуко. Она словно дышит другим воздухом, говорит о вещах, которых они не понимают. Хисао влюбляется. Исо ревнует. Тэру наблюдает. А Нацуко исчезает так же внезапно, как появилась. Остаётся пустота. Море шумит по-прежнему, но что-то сломалось. Они пытаются вернуться к обычной жизни, но теперь каждый видит в
Двое — Нико и Ив — встречаются в детстве, в больнице. Она умирает, он дарит ей кассету с песней. Потом теряются. Проходят годы. Нико теперь музыкант, Ив — хореограф. Они случайно сталкиваются в Лондоне. Вспоминают. Чувства оживают, но всё сложно: у неё парень, у него — своя жизнь. Они тянутся друг к другу, как к свету. Говорят о прошлом, о страхах, о том, что могло бы быть. Но реальность жёстче мечты: болезнь Ив возвращается. Они пытаются удержать то, что есть. Музыка, танец, тишина между ними