Маленький слонёнок Джамбо рождается в цирке — и сразу становится изгоем. У него огромные уши, над ним смеются, даже мать, миссис Джамбо, не может его защитить. Но однажды он обнаруживает, что эти уши могут поднимать его в воздух. Сначала случайно, потом — намеренно. Цирковой мышонок Тимоти берёт его под опеку, учит летать, делает из него звезду манежа. Но успех привлекает жадных антрепренёров — они разлучают Джамбо с матерью, заковывают в цепи. Тимоти не может с этим смитериться. Вместе с
Старый мастер Джеппетто вырезает из полена деревянную куклу — мальчика. Ночью фея оживляет её, даёт имя — Пиноккио — и обещает: станет настоящим, если докажет, что храбр, честен и бескорыстен. Но Пиноккио наивен. Его сбивает с пути хитрый лис Дж. Уорти и кот Базилио: уговаривают стать актёром у злого кукольника Стромболи, потом отправляют в Страну Развлечений, где мальчиков превращают в ослов. Тем временем Джеппето ищет его, попадает в брюхо кита. Пиноккио, сбежав от циркача, бросается спасать
Этот мультфильм — не история в привычном смысле. Скорее, поток образов, слитых с музыкой. Он начинается с абстракций: линии, краски танцуют под токкату Баха. Потом — «Щелкунчик»: грибы, цветы, рыбки в серебристом свете. Фея Драже рассыпает росу, и каждая капля становится чудом. Затем — «Ученик чародея». Микки-Маг, наивный и самонадеянный, оживляет метлу — та носится с ведрами, заливая всё вокруг. Воды прибывает, хаос нарастает. Даже Йен Сид, старый учитель, едва успевает остановить потоп. Потом
Дональд Дак получает в подарок посылку от друзей из Латинской Америки. Внутри — фильмы, книги, письма. Он погружается в них, и мир вокруг оживает. Перед ним появляются Панчито — весёлый мексиканский петух, и Жозе Кариока — обаятельный бразильский попугай. Они становятся его проводниками. Вместе путешествуют по ярким краскам Мексики: пляшут среди кактусов, летят на волшебном ковре-самолёте над джунглями. Потом — карнавал в Рио, где ритмы самбы затягивают Дональда в вихрь танцев. Жозе учит его не
Война. Дональд Дак вступает в ряды армии США — рвётся на фронт, но его признают негодным. Он в ярости: как так, он же готов сражаться! Вместо этого его отправляют в тыл, на завод. Там Гуфи — неуклюжий, но добрый парень — пытается научить его работать. Дональд бунтует. Он ненавидит станки, ненавидит инструкции. Всё валится из рук, детали разлетаются. Но постепенно до него доходит: даже здесь, в цеху, он помогает своей стране. Гуфи терпеливо показывает, как держать инструмент, как собрать деталь.