В маленьком городке, засыпанном снегом, готовятся к Рождеству. Боб Уоллес, уставший от шоу-бизнеса, приезжает сюда случайно — и встречает сестёр Бетти и Филлис. Они мечтают спасти старый пансион, но денег нет. Боб втягивается в их суету: репетиции, поиски спонсоров, детский хор. За всем этим — холодный расчёт продюсера Дина, который хочет заполучить Боба обратно. Но городок меняет его. Он пишет песни не для славы, а для этих людей — для старого генерала, для таксиста, для учительницы Марты.
В Нью-Йорке 1950-х девушка из провинции, Мэгги Прескотт, мечтает о сцене. Она талантлива, но наивна — город встречает её равнодушием. Случайно знакомится с хореографом Томом Хэкеттом, который разочарован в профессии и людях. Он видит в ней потенциал, но не верит, что она выдержит. Мэгги упряма. Тренируется до изнеможения, терпит насмешки труппы, падает — встаёт. Том постепенно оттаивает, учит её не только движениям, но и стойкости. Между ними вспыхивает чувство, осложнённое его прошлым и её