Две девочки — Ая и Мари — случайно попадают в волшебный мир, где всё живёт по законам старых сказок. Только здесь нет счастливых концов: лес тёмный, реки ядовитые, а местные жители давно забыли, что такое добро. Ая — мечтательная, верит в чудеса. Мари — жёсткая, прагматичная. Они не ладят, но вынуждены идти вместе: только так можно найти дорогу домой. По пути встречают странных существ — Лисёнка, который всё время врёт, Медведицу с разбитым сердцем, Старуху-Тьму, что собирает детские страхи.
В маленьком городке, затерянном среди холмов, живёт Юки — парень, который слышит музыку там, где её нет. В шуме дождя, в скрипе дверей, в тишине пустых переулков. Он записывает эти звуки на старый магнитофон, будто пытается поймать что-то неуловимое. Однажды он встречает Саю — девушку с гитарой и тенью в глазах. Она играет только для себя, прячась от мира. Их странная дружба начинается с молчания: Юки слушает, Сая играет. Но прошлое не отпускает её. Бывший парень, Харуто, возвращается — с