Частный детектив Такура берётся найти пропавшего юношу. Заказчик — его мать, холодная, загадочная женщина. Всё начинается с простого слежения, но быстро превращается в путаницу. Такура идёт по следам: кафе, гостиницы, случайные встречи. Каждый шаг уводит дальше, каждый человек знает меньше, чем кажется. Парень будто растворяется в городе. А потом — труп. Не его. Тени сгущаются. Такура понимает: дело не в пропаже. Здесь что-то глубже — деньги, власть, игра без правил. Его самого затягивает
Третий фильм трилогии. Япония, конец войны. Кадзи, бывший идеалист, теперь — сломленный человек. Его отправляют на рудники в Маньчжурии, где японцы используют китайских рабочих как рабов. Он пытается сохранить достоинство, но система давит: голод, холод, безнадёжность. Начальник Окада — жестокий, но и он заложник обстоятельств. Китайцы бунтуют, японцы теряют контроль. Всё рушится. Кадзи видит, как люди превращаются в зверей или трупы. Любовь к жене — единственное, что держит его, но даже письма