В глухой деревне живёт старик Иван. Он одинок, но привык к тишине — только ветер да редкие письма от дочери из города. Однажды приезжает внук Сергей, городской парень, потерявший работу. Они не виделись годами, и между ними — стена. Иван молча учит его крестьянскому труду: рубить дрова, доить корову. Сергей злится, устаёт, но постепенно втягивается. Встречает местную девушку Настю, которая вернулась из города так же, как он — с пустыми руками. Дед не говорит лишнего, но видит: внук ищет себя.
Молодой парень Артём живёт в маленьком городке, работает на заводе. Его жизнь — серая, однообразная. Всё меняется, когда он узнаёт, что его отец, которого он не видел с детства, живёт в Италии. Артём решает найти его. Он приезжает в Сорренто, но вместо долгожданной встречи — лишь холод и равнодушие. Отец, Виктор, давно построил новую жизнь и не хочет вспоминать прошлое. Артём остаётся один в чужой стране, без денег, без языка. Он знакомится с местной девушкой Анной, которая помогает ему выжить.
В маленьком городке перед Новым годом исчезает местный Дед Мороз. Его друг, бывший артист Николай, решает заменить его — не для денег, просто чтобы праздник не пропал. Но всё идёт не так: дети не верят, взрослые смеются, а сам он чувствует себя жалким стариком в потрёпанном костюме. Потом появляется Лена — девушка, которая верит в чудо. Она помогает Николаю, и постепенно он начинает понимать: дело не в бороде и мешке подарков. Надо просто быть искренним. Даже если вокруг цинизм и равнодушие.